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物流公司半年业绩大反差:谁是老大?谁是黑马?

2020-9-2 11:13:48 0人评论 164次浏览 分类:中国大物流首页>新闻资讯 > 新闻快讯 > 信息化资讯

8月30日晚,随着韵达半年报出炉,头部物流企业的半年业绩已悉数亮相。上半年,几大物流企业业绩喜忧参半,反差明显。以顺丰为首的一部分企业疫情期间没有断档,上半年一马当先。通达系的价格战负面效应成为掣肘。

顺丰上半年用业绩再次证明了其行业“老大”的地位。期内,顺丰营收达到711.29亿元,同比增长42.05%;归属上市公司股东净利润为37.62亿元,同比增长21.35%。

京东物流体量上不及顺丰,但上半年表现也十分抢眼。营收154亿元,同比增长55.42%。

中国邮政1-6月收入也有所增长,同比上涨10.93%,利润完成预算进度达65.9%。


值得注意的,原本就处在领跑位置的顺丰,上半年在营收上进一步拉开了与市占率第一的中通的差距。此外,顺丰快递业务量更是首次在半年报中超过申通和百世,达到36.55亿件。2019年半年报中,顺丰业务量为20.17亿件,而申通与百世均超过了30亿件。

通达系上半年展现出了业务量的较强实力,韵达、圆通、百世和申通业务量分别完成约56.29亿件、49.36 亿件、35.85亿件和35.17亿件。中通二季度市场份额达21.5%,累计70亿件。

但在经营层面上,通达系依然面临不小压力,尤其是陷入了以价格换规模的消耗中。

财报显示,韵达上半年营收为143.18亿元,同比下滑7.95%;申通上半年营收为92.58亿元,同比下滑6.21%;百世二季度营收为84.18亿元,同比下降4.2%;盈利上扬的圆通和中通,单票收入均同比下跌超20%。

为提振资本信心,韵达在半年报中“特意”将当前快运服务数据移出报表。对此,韵达相关负责人的解释是“去年年中时韵达剥离了快运业务,不再纳入上市公司体系并表。”

去年5月,韵达曾发布公告称,现阶段快递业务与实现盈亏平衡相比还有较大距离,并可能面临亏损进一步扩大的风险,因此要集中资源发展主业务。因此,半年报快运业务数据首次被归零,除了避免业绩亏损影响市场对企业的估值判断,也传递出企业渴望能在今年行业竞争中持续扩充资本“粮草”的迫切需求。

今年上半年,物流行业频繁做出资源整合、谋求上市、抱团合作的动作。

韵达战略投资向德邦6.14亿元,借此成为后者第二大股东;中通准备香港二次上市募集资金20亿美元;百世将百世店加剥离出上市体系,并寻求快递与货运业务在香港的上市时机;圆通被曝出与阿里谈判增持股份的消息;京东物流以总对价30亿元收购跨越速运集团有限公司的控股权益,为谋求上市铺垫更多的故事。

对此,中通、百世与圆通相关负责人均表示不予置评或不便回应。但对于这些企业来说,除了为难以摆脱的价格战填充资本,物流基建的铺设、冷链、航空等高门槛业务布局所需的资金,都是摆在面前亟待解决的现实问题。

纵观整个物流行业当前现状,强势资本输入以及每年网点资源的持续扩充,想以单纯价格战把对手淘汰出局的想法似乎越来越难实现。与此同时,今年上半年仍有不少新人例如极兔速递和众邮快递入圈,并在几个月中快速起网,也证明着国内的物流市场足够庞大。

不过,老手们的跑马圈地难免会磕碰到彼此,产生“小摩擦”。顺丰旗下的智能柜品牌丰巢收费就掀起了风波,京东与申通暂停合作并关闭物流接口,圆通部分县级网点收到通知禁止代理极兔速递业务。这类事件能一时获得高度关注甚至引爆舆论,归其根本均指向背后的电商格局。

电商平台要想铺开离不开物流企业的支撑,而后者效益的提升又与电商紧密关联。今年阿里实现对韵达2%的持股,完成对四通一达的资本布局,为国内的物流版图再添一层“站队”的暧昧意味。

来自东兴证券的一位分析师认为,阿里通过少量参股头部快递公司获得其内部一定的影响力,同时大比例参股相对弱势的快递公司,来对头部公司进行牵制,从而避免物流企业高度整合后所形成过强的议价能力。

此外,在韵达的半年报中,小编还注意到,其显示韵达旗下子公司已完成对杭州溪鸟物流科技有限公司(以下简称“溪鸟物流”)16.67%的持股。

天眼查数据显示,除了韵达,中通与申通子公司持股溪鸟物流占比分别为19.76%和12.57%,大股东为浙江菜鸟供应链管理有限公司。据公开资料,溪鸟物流主要定位乡村仓网资源整合和物流服务。

“下一个竞争点将会集中在农村市场,”快递专家赵小敏表示,当前无论是资金还是政策,对物流下乡都较为利好,而这个领域需要企业下重本投入,目前中国邮政与顺丰已经走在前列,加盟制快递企业可以利用网点覆盖,以及寻求当地政府的合作来强化布局。此外,电商平台例如拼多多等在农村领域将如何利用流量和上游资源,是否将会对快递格局造成影响,也是下半年关注的焦点。


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